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时间:2020年04月07日 01:22

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03年SARS时期“业绩减记”集中在03年Q2,经济冲击有限因此相应政策对冲缓和。行业配置优先寻找“业绩相对优势”,随后补涨“业绩修复弹性”。1.阶段一:SARS对A股盈利的冲击体现在03年Q2,线下消费与服务(餐饮/酒店/旅游/交运/百货)盈利全面受损至负增长,而医药/食品/农林牧渔等必需消费,以及电子/计算机等TMT行业的盈利凸显相对韧性,因此在A股在03年4-5月担忧“业绩减记”的主要阶段,上述“业绩相对优势”行业取得显著相对收益(食品加工+9.3%、化药+7.5%、计算机+8.5%)。2.阶段二:03年6月底全国疫情得到有效控制,7月起疫情受损行业的需求迎来爆发修复,餐饮旅游、交运航空、百货与服装等行业三季度景气度都出现了超越季节性的反弹,“业绩修复弹性最大”的行业在Q3跑赢Wind全A(景点+7.9%、机场10.8%)。3.值得注意的是,“五朵金花”为代表的工业品、和TMT为代表的科技股几乎未受到疫情的影响而全年强势。


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钢铁:本周钢材价格均下跌,螺纹钢价格指数本周跌1.61%至3605.56元/吨,冷轧价格指数大跌6.07%至3748.96元/吨。本周钢铁毛利均下跌,螺纹钢跌10.23%至1009.00元/吨,冷轧跌0.10%至1047.00元/吨。截止4月3日,螺纹钢期货收盘价为3189元/吨,比上周下降4.21%。


驺忌子以鼓琴见威王,威王说而舍之右室。须臾,王鼓琴,驺忌子推户入曰:“善哉鼓琴!”王勃然不说,去琴按剑曰:“夫子见容未察,何以知其善也?”驺忌子曰:“夫大弦浊以春温者,君也;小弦廉折以清者,相也;攫之深,醳之愉者,政令也;钧谐以鸣,大小相益,回邪而不相害者,四时也:吾是以知其善也。”王曰:“善语音。”驺忌子曰:“何独语音,夫治国家而弭人民皆在其中。”王又勃然不说曰:“若夫语五音之纪,信未有如夫子者也。若夫治国家而弭人民,又何为乎丝桐之间?”驺忌子曰:“夫大弦浊以春温者,君也;小弦廉折以清者,相也;攫之深而舍之愉者,政令也;钧谐以鸣,大小相益,回邪而不相害者,四时也。夫复而不乱者,所以治昌也;连而径者,所以存亡也:故曰琴音调而天下治。夫治国家而弭人民者,无若乎五音者。”王曰:“善。”

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